Обязательная доля ребенка в наследстве при завещании

Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону

Наследственное законодательство нашей страны стоит на страже свободы завещания. Каждый владелец имущества имеет право распорядиться им по своему усмотрению – составить завещание, в котором указать лиц, которые имеют и не имеют права наследования. Причем, независимо от наличия или отсутствия родственной связи.

Но это неограниченное право завещания ограничено правом на обязательную долю в наследстве. Таким образом закон защищает социально незащищенных граждан – детей, инвалидов, пенсионеров.

Обязательная доля – это часть в наследстве, которая подлежит наследованию определенной группой наследников, лишенных наследства завещанием.

Если завещания нет, наследование происходит по закону – в порядке очереди. Если есть завещание, наследовать будут лица, указанные в завещании и лица, которые имеют право на обязательную долю, даже если они не указаны в завещании.

Кто имеет право на обязательную долю

Претендовать на обязательную долю могут такие наследники:

1. несовершеннолетние и нетрудоспособные дети;
2. нетрудоспособные родители завещателя;
3. нетрудоспособный муж/жена;
4. нетрудоспособные иждивенцы.

Рассмотрим каждую категорию наследников подробнее.

Несовершеннолетние и нетрудоспособные дети

Согласно законодательству РФ, все несовершеннолетние (не достигшие 18-летнего возраста) дети признаются нетрудоспособными, независимо от того, они еще учатся или уже работают. Даже если несовершеннолетние дети ведут предпринимательскую деятельность или зарегистрировали брак, право на обязательную долю за ними сохраняется.

Дети завещателя, которые после его смерти были усыновлены/удочерены другим лицом, не утрачивают право на обязательную долю, поскольку на момент открытия наследства между детьми и умершим родителем сохранялась родственная связь.

В отношении нетрудоспособных детей действуют те же нормы, что и в отношение нетрудоспособных супругов и родителей, описанные ниже.

Нетрудоспособный муж/жена, родители завещателя

Согласно нормам российского законодательства (ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.01, Постановление Пленума ВС №6 от 01.07.66 «О судебной практике по наследственным делам»), нетрудоспособными признаются:

1. Несовершеннолетние (об этом упоминалось выше);
2. Пенсионеры или нетрудоспособные по возрасту (мужчины после достижения 60 лет, женщины — 55 лет. Лица, ушедшие на пенсию раньше этого возраста, не признаются нетрудоспособными);
3. Инвалиды I, II или III степени (нетрудоспособные по состоянию здоровья – согласно заключению органов государственной медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Нетрудоспособные иждивенцы

Чтобы получить право на обязательную долю, иждивенцы завещателя должны соответствовать ряду условий:

1. Быть нетрудоспособными — пенсионерами по возрасту, инвалидами I, II или III степени, несовершеннолетними до 16 лет (не учащимися) или до 18 лет (учащимися);
2. Не менее 1 года до открытия наследства пребывать на полном содержании завещателя или получать от него помощь, являющуюся основным источником средств.

Кто не имеет права?

• наследники последующих II — VII очередей;
• наследники по праву представления, чьи родители умерли до открытия наследства…

если эти наследники не были иждивенцами завещателя.

Размер обязательной доли в наследстве. Примеры

Каким будет размер обязательной доли? Это зависит от даты составления завещания:

• если завещатель составил документ до 01.03.2002, обязательная доля составит 2/3 от доли, которую этот наследник получил бы при наследовании по закону;
• если завещание было составлено после 01.03.2002 – обязательная доля составит не менее ½ от доли этого наследника по закону.

Действующее законодательство устанавливает, что обязательная доля должна быть не менее, чем половина той доли, которую получил бы наследник при отсутствии завещания, учитывая всех законных наследников, в том числе, по праву представления.

Пример

В 2009 году завещатель составил завещание, которым завещал свой дом в равных долях сестре и одному из двух сыновей. На момент открытия наследства в 2011 году его жене исполнилось 55 лет, а второй сын стал нетрудоспособным в связи с инвалидностью.

Другого наследственного имущества, кроме дома, у завещателя не было. Право на наследство имеет первый сын и сестра, право на обязательную долю – второй сын и жена. Размер обязательной доли определяется на основе следующего. Жена и сыновья – наследники первой очереди, значит, при отсутствии завещания каждый из них имел бы право на 1/3. Сестра не имела бы права на наследство.

Но поскольку имеется завещание, жена и нетрудоспособный сын получают по 1/6 части, а сестра и сын – по 1/3.

Еще пример

Реализация права

Как вступить в свои наследственные права на обязательную долю?

Сделать это можно теми же способами, что предусмотрены для вступления в наследство на общих основаниях:

1. подать нотариусу заявление о принятии наследства;
2. фактически принять наследство – выполнить какие-либо действия, свидетельствующие о принятии наследства (завладение, пользование наследственным имуществом).

В обоих случаях необходимые действия нужно выполнить на протяжении 6 месяцев со дня открытия наследства.

По истечении указанного срока наследник получает свидетельство о наследстве.

Обратите внимание! На наследников, претендующих на обязательную долю, возлагаются такие же обязанности, как и на других наследников. Они возмещают расходы, понесенные в связи со смертью завещателя, расходы на охрану и управление наследством, несут долговые обязательства завещателя — пропорционально своей части.

Обязательная доля присуждается из незавещанного имущества завещателя. Если незавещанного имущества недостаточно, присуждается часть из завещанного имущества.

Уменьшение или лишение

В гражданском законе (ст. 1149 ГК) предусмотрено, что обязательная доля может быть уменьшена. Это возможно исключительно по решению суда, с учетом таких обстоятельств, как материальное положение наследников, использование наследственного имущества при жизни и после смерти завещателя.

Та же норма закона касается и лишения обязательной доли. Суд может лишить ее, если присуждение повлечет за собой лишение части наследства наследника по завещанию.

Например, наследник по завещанию при жизни завещателя пользовался его имуществом (например, проживал в жилом помещении) или использовал для получения средств к существованию (например, работал со станками или инструментами). Наследник обязательной доли к этому имуществу отношения не имел. Суд будет учитывать данные обстоятельства при принятии решения об уменьшении или лишении обязательной доли.

Однако в приоритете, все же, остается право на обязательную долю.

Отказ

Понятие «обязательная доля» вовсе не означает, что отказаться от нее невозможно. У наследника всегда есть право отказаться от наследства, даже от обязательного.

Единственное условие: отказ может быть только безусловным, то есть, не в пользу конкретного наследника, а в общем.

Это объясняется особым назначением обязательной доли – защита социально незащищенных наследников (детей, пенсионеров, инвалидов). Они получают право на наследство только в связи с данным статусом. Поэтому передача права на обязательную долю другим лицам вступила бы в противоречие с его назначением.

Отказываясь от наследства, нужно помнить, что отменить или изменить отказ впоследствии будет невозможно.

ЗАДАТЬ ВОПРОС ЮРИСТУ БЕСПЛАТНО

• В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
• Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
2. Позвоните на горячую линию:
   • Москва и Область – +7(499)648-11-59
   • Санкт-Петербург и область – +7(812)655-72-96

Обязательная доля в наследстве при завещании

Обязательная доля в наследстве при завещании или законном разделе выделяется особой категории наследников. Поскольку завещание предполагает фиксацию свободной воли завещателя, то в данном документе может происходить распределение любого наследственного имущества между самостоятельно назначаемыми наследниками. При этом последним нет необходимости иметь с завещателем кровную или дружескую связь. Рассмотрим, что же такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право.

Что такое обязательная доля в наследстве

Из-за специфики разрешенного регламента составления завещания возникает необходимость гарантировать наследственную долю наименее защищенным претендентам. Для этого введено понятие обязательной доли при завещании. Но остается открытым вопрос, какие граждане имеют возможность высказывать свои притязания на основании такого особенного права — обязательная доля в наследстве.

Надо отметить, что законный режим раздела наследства более стандартизирован и привязан к четкой схематичности, нежели по завещанию. Он заключается в последовательности рассмотрения претендентов на наследство исходя из их очередности или близости к наследодателю (подразумеваются семейные и кровные узы). Количество таких очередей исчисляется семью, и в каждой из них группа имеет равные гарантии и одинаковые доли в наследстве.

Как при завещании, так и при разделе по закону у скончавшегося человека могут обнаруживаться зависимые от него при жизни люди. Они значатся иждивенцами. Их гарантированная доля независимо от содержания завещания рассмотрена и регламентируется ст. 1149 ГК. Они получают не меньше 0,5 от того, что присвоили бы себе не по завещанию, а по закону.

Кто имеет право на получение

Рассмотрим, кто же имеет право на обязательную долю в наследстве. Иждивенцами числятся самые различные граждане. Главное — учитывать основной критерий иждивенчества, официальность статуса содержанца. Следует проводить различие между содержанцами на основании естественных родственных обязательств перед ними и назначаемыми.

Кому положена или кто имеет право притязать на обязательную долю в наследстве:

• несовершеннолетние дети наследодателя;
• совершеннолетние дети при наличии у них серьезных заболеваний;
• нетрудоспособные супруги;
• не способные работать родители.

Всех их связывает одно — невозможность трудиться. Различаются причины этого: неприемлемый возраст (до 18 лет или пенсионный) и проблемы со здоровьем. При наличии у них подтвержденной инвалидности она должна быть нерабочей — первая или вторая группа. Только такие граждане могут повлиять на раздел по завещанию.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя

Кто, как ни ребенок, является обязательным наследником усопшего. До достижения детьми возраста 18 лет они в стандарте считаются иждивенцами папы и мамы по праву рождения. По Семейному кодексу мать и отец в равной степени должны обеспечивать своих детей в процессе их взросления. При определенном раскладе эта норма отменяется. Например, когда сын или дочь рано вступает во взрослую жизнь: регистрирует брак и трудоустраивается.

Соответственно, в стандарте верифицировать иждивенчество своего несовершеннолетнего ребенка дополнительными документами нет нужды. Другое дело — совершеннолетние дети будущего наследодателя. Их положение следует подтверждать официальными медицинскими заключениями. При этом если инвалидность снимается, то факт денежного содержания может быть отменен.

Не важно является, ли данный ребенок родным по крови или же усыновленным наследодателем. Последнего следует отличать от опекаемого, находящегося под присмотром по договору приемной семьи. Такие дети после смерти опекуна возвращаются обратно на гос. содержание. Хотя на долю по завещанию претендовать они могут.

Нетрудоспособные супруги и родители

Несамостоятельность данной группы иждивенцев может базироваться как на возрастных изменениях, так и плохом состоянии здоровья, что не позволяет зарабатывать себе на жизнь. Такие факты должны подтверждаться документально. К примеру, престарелые родители могут претендовать на получение алиментного содержания по суду.

С супругами, которые желают получить наследство, ситуация обстоит чуть легче. Их бюджет считается семейным, а значит, общим, даже если один из них не работает. Но для этого нужно подтвержденное основание. Например, нахождение женщины в отпуске по уходу за ребенком не является таковым. Здесь учитываются серьезные болезни, минимизирующие возможность работать.

Иждивенцы завещателя

Кроме вышеперечисленных граждан, наследниками вне завещания могут выступать и родственники из любой семейной ветви и поколения. Но недобровольное назначение такого содержания невозможно. Для этого придется составить соглашение и подтвердить его у нотариуса либо получить справку в госорганах. Вне такой цели, как наследование, поддерживать человека финансово можно и неофициально.

В итоге такие дальние родственники смогут претендовать на свою обязательную часть наследства наряду с избранными наследодателем в завещании. В некоторых случаях отменить предоставление такой доли действительно можно. Судья анализирует ситуации в частном формате с учетом значения получаемого имущества для каждого фигуранта.

Когда они признаются обязательными наследниками

По закону все перечисленные иждивенцы — обязательные наследники. Им может выдаваться доля наследства как при разделе по закону, так и по составленному завещанию. Осуществимо это исключительно в случае задокументированного иждивения. Для детей, соответственно, им выступает свидетельство о рождении с вписанными ФИО родителей.

Условия реализации права на обязательную долю

При расчете обязательной доли в наследстве учитывается, что здесь находится в частичном выражении оставленное при завещании и без такового имущество. Обязательные наследники вправе претендовать на долю, не учитывая, принимаемое ли это наследство или отказное. Распределяется оно в обоих случаях.

Придется выбрать лишь одно основание для вступления в положенное наследство. Порой доля может или должна рассчитываться даже с использованием калькулятора. Это либо специализированный калькулятор наследства, либо обычный (при выявлении цифровых значений по стоимостной оценке наследства). Примеры расчета обязательной доли зависят от множества переменных.

Защита интересов ребенка при разделе имущества по наследству

Если завещатель при составлении своего распоряжения не учел интересы ребенка, то вступает в дело обсуждаемое нами понятие. Защитой прав на наследство несовершеннолетнего ребенка будет заниматься его представитель (обычно второй родитель). Ребенок, как первоочередник, может вклиниться в завещание и получить как минимум половину причитающейся для представителя этой очереди доли.

Нюансы

Закономерно возникающий в данной ситуации вопрос состоит в том, почему автор завещания не упомянул своего прямого и, казалось бы, прерогативного правопреемника и как таковому оформить свою долю по закону. Иногда наследник может заслужить статус недостойного. Но это обычно касается повзрослевших детей. Тем более что для лишения их наследства нужно присвоить этот статус через систему правосудия.

Альтернативным вариантом служит ситуация с только что появившимся преемником, о котором никто не был осведомлен при составлении завещания. Или же еще нерожденным, когда смерть наследодателя пришлась на период его вынашивания. Во втором случае процесс раздачи свидетельств о наследстве в принципе откладывается до появления возможности реализовать права новорожденного.

Если ребенок родился живым

Если новоявленный претендент родился живым, то он может наравне со всеми преемниками участвовать в наследовании по завещанию и претендовать на дележку наследства через представительство своей матери (оформляющей все бумаги и защищающей интересы в суде). Проблем в этом случае возникнуть не должно, если наследник был зачат в браке с умершим.

Проблематичной выступает картина, при которой мать забеременела вне зарегистрированного брака. Доказать право наследника и принять часть наследства в качестве обязательной доли можно через доказывание принадлежности этого ребенка к конкретному отцу. Для этого требуется сложная и несколько опасная для здоровья плода процедура (для дальнейших лабораторных исследований).

При не доказанном отцовстве должностное лицо не примет решения о процессуальной приостановке дела до появления на свет этого младенца. Соответственно, вопрос о том, как получить обязательную долю в наследстве и как рассчитать доли, если есть завещание, решается исключительно через суд.

Рождение мертвого наследника

Полноценным гражданином младенец становится только по факту рождения и вступает с этого мгновения в полноценные имущественные права. Поэтому при рождении мертвого плода он так и не успевает состояться как российский гражданин. Соответственно, ни он, ни его предполагаемый наследник (родитель) не может претендовать на раздел в свою пользу по завещанию и без него.

Когда сделка признается ничтожной

Завещание характеризуется как ничтожное при его неправильном составлении или отсутствии нотариального заверения без особых на то причин (например, приближение скорой смерти). Орфографические ошибки не позволяют охарактеризовать завещание как ничтожное. Но почерк должен быть разборчивым, если документ заполняется вручную.

Специального признания ничтожности завещания в судебном порядке не происходит. Просто нотариальный представитель или судебная инстанция не принимают в работу такие бумаги. Оспариванию подлежит иная группа волеизъявлений, требующая доказывания суду неправомерного характера его составления или же невменяемости составителя (ст. 1131 ГК), – недействительное завещание.

Защита прав иждивенцев завещателя

На практике имущественные гаранты детей скончавшегося довольно успешно отстаиваются в судебных инстанциях даже при наличии завещания. Равенство граждан перед судом РФ и законом работает здесь в плане реализации их законных прав. А у малолетних детей, подростков, повзрослевших инвалидов их изначально больше, поскольку в силу обстоятельств они не могу себя содержать.

Условия, при которых человек признается иждивенцем

Факт иждивения признается как в суде, так и в самостоятельном порядке через органы соцзащиты либо опеки. Уточнять возможность последнего следует в администрации региона проживания участников таких взаимоотношений. Иногда допускается и двустороннее заверенное у нотариуса соглашение.

Предпосылки и условия, определяющие, кто такие обязательные наследники:

• установленное отцовство/материнство в отношении ребенка;
• инвалидность совершеннолетнего гражданина: ребенка, супруга;
• нахождение престарелого родителя на недостаточном пенсионном обеспечении;
• самовольное взятие на себя обязательств по содержанию нетрудоспособного родственника;
• договор пожизненного содержания.

Последний пункт — это не подходящая под рассматриваемые вопросы про наследство ситуация. Такое определение регламентируется статьей 601 ГК и, наоборот, подразумевает притязания на имущество умершего иждивенца от того, кто поддерживал его в финансовом и бытовом плане на протяжении некоего отрезка времени.

Нетрудоспособные категории

Нетрудоспособные, имеющие право на обязательную долю в наследстве, должны по закону подтверждать плачевное состояние своего здоровья медицинскими документами. Некоторые категории инвалидности позволяют работать, но с ограничением. Здесь придется доказать отсутствие или недостаточность заработка для обеспечения нормального уровня жизни. Документально все подтверждается справками МСЭК и выписками со счетов.

Право на отказ от обязательной доли

Отказаться от доли, если она уже назначена вне завещания выявленному наследнику, сложно. Государство обязано защитить таких граждан, предоставив им имущество, обойдя завещание. Отречься от него они смогут только в виде продажи или дарения уже после принятия и оформления имущества в собственность с постановкой на учет в Росреестре.

Принципы отказа от доли по завещанию и без завещания:

Чтобы определить дальнейшую судьбу наследства, можно осуществить отказ при разрешении органов опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК России). Отказ от обязательной доли наследства в адрес кого-либо недопустим. В целом невозможно также отречение от наследства по завещанию и без него с какими-то условиями или в частичном выражении.

Способы подачи заявления

Подать заявление об отказе от наследства можно исключительно у нотариуса по образцу. В суд принимаются исковые заявления иного характера — для отстаивания обратного права на присвоение доли наследства. Писать такое заявление следует после открытия наследства и в разрешенный для этого срок. Обычно он составляет полгода.

Как заявить об отказе от доли или целого наследства:

Второй пункт подразумевает наличие нотариальной доверенности, в которую включена информация о конкретных полномочиях. Кроме того, для осуществления отказа от доли наследства иждивенцу придется привлекать к этому и специалистов органов опеки и попечительства. Поэтому заполнить необходимые бумаги предстоит на месте и в данном учреждении.

Можно ли аннулировать отказ

Отказаться разрешено даже от уже полученного по завещанию наследства и признания его собственностью преемника. Достижимо это при наличии весомых оснований. Отменить же отказ от своей доли невозможно (прописано в п. 3 ст. 1157 ГК России). Тем более в отказе иждивенца принимают участие и третьи лица, поэтому процессуально это намного сложнее совершить.

Размер и состав обязательной доли

Размер обязательный доли в наследстве составляет и определяется как половина или не менее того, что человек получил бы, будь он наследником по закону (а не по завещанию). До многих очередников при наследовании по закону имущество может не доходить из-за отдаленности их очереди.

Когда происходит уменьшение размера доли и отказ в ее присуждении

Независимо от наименования, эта доля является переменным показателем в дележе наследства. В выделении таких обязательных долей в имуществе наследодателя при наличии завещания суды иногда отказывают. Каждый эпизод судья рассматривает в индивидуальном режиме и взвешивает значимость долей для каждого претендента. Чтобы реализовать права иждивенца, разрешается несколько преуменьшать доли других наследников, но возможно и обратное.

«Проблемная» доля может означать многое для наследника по завещанию, если для него это единственные источник дохода или место проживания. Немаловажно при этом, что у иждивенца вне завещания имеются иные имущественные ресурсы и источники дохода (например, его уже взял на иждивение иной опекун). Тогда в доле вне завещания может быть вовсе отказано.

Что такое обязательная доля в наследстве?

Обязательная доля в наследстве при завещании

Обязательная доля в наследстве при завещании

Завещание – не панацея, закон говорит, что часть завещанного может быть отдана другому наследнику. Разбираемся, в каких случаях это может случиться и кто имеет право на такую обязательную наследственную долю.

Что такое обязательная наследственная доля

Обязательная доля в наследстве – это часть общего наследственного имущества, которая полагается определенной группе лиц, если составлено завещание. Обязательная доля в наследстве при завещании – это защита прав определенной категории граждан, которая ограничивает завещателя в распоряжении всем своим имуществом.

Если человек умер, не оставив завещания, наследование производится по закону согласно очередности наследников. Однако если завещание оформлено, то получить наследство могут не только те, кто в нем указан, но и ряд лиц, имеющих на это законное право (ст. ст. 1141, 1149 ГК РФ).

Обязательные наследники – это несовершеннолетние или нетрудоспособные лица, которые в силу таких возрастных ограничений или особенностей здоровья не могут позаботиться о себе, а значит вправе рассчитывать на часть наследственного имущества.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Право на обязательную долю есть у несовершеннолетних детей умершего гражданина, а также у его нетрудоспособных детей, родителей и супруга. Претендовать на обязательную наследственную долю могут не только родные, но и усыновленные несовершеннолетние и нетрудоспособные дети. Также рассчитывать на получение обязательной доли в наследстве могут нетрудоспособные усыновители умершего гражданина (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

Но помимо указанных лиц, право на обязательную долю есть также у нетрудоспособных граждан, которые находились на иждивении умершего. Претендовать на обязательную наследственную долю могут две категории иждивенцев. Первая – наследники по закону, которые были нетрудоспособны на день смерти умершего и находились на его иждивении не меньше года до его смерти. При этом их место жительства для наследования не имеет значения – они могли проживать совместно с умершим гражданином или нет. Вторая – иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону и не состоят с умершим в родстве, но ко дню смерти гражданина были нетрудоспособными, не меньше одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (ст. 1148 ГК РФ).

Для определения наследственных прав закон относит к нетрудоспособным:

• несовершеннолетних лиц;
• женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет;
• граждан, признанных инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности).

Несмотря на изменения в законодательстве, увеличившие пенсионный возраст, лица предпенсионного возраста сохранили права и льготы, на которые могли бы рассчитывать при прежних положениях закона. Поэтому возраст нетрудоспособности для определения прав на обязательную долю остается прежним.

В соответствии с п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, родители, супруг или иждивенцы имеют право на обязательную долю в наследстве, если не наследуют по завещанию, а также если причитающаяся им часть наследственного имущества, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону.

Наследники, имеющие право на обязательную долю, должны выполнять обязанности, общие для всех принявших наследство. Это значит, что они возмещают расходы, вызванные смертью наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости причитающегося им наследственного имущества (ст. ст. 1174, 1175 ГК РФ).

По новым нормам наследственного права какой-либо наследник, имеющий право на обязательную долю может также быть выгодоприобретателем наследственного фонда, учрежденного во исполнение завещания наследодателя. В этом случае ему придется выбирать между вступлением в наследство на обязательную долю и получением прибыли от наследственного фонда. Этот выбор он сделать в течение срока, установленного для принятия наследства. Если за это время такой наследник не заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он автоматически утрачивает право на обязательную долю (п. 5 ст. 1149 ГК РФ).

Размер обязательной доли в наследстве

По общему правилу обязательная доля в наследстве составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149 ГК РФ). Следовательно, чтобы сделать расчет обязательной доли в наследстве при завещании, сначала нужно установить законную долю наследника, которую он получил бы, если бы не было завещания. Для этого надо учесть всех наследников по закону, находящихся в живых на день открытия наследства, которые были бы призваны к наследованию имуществ, включая наследников по праву представления, а также наследников по закону, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ).

Получается, что основной задачей для определения обязательной доли будет установление полного круга наследников по закону, которые при отсутствии завещания призывались бы к наследованию.

Расчет будет выглядеть примерно так:

• берется все наследственное имущество, независимо от того, завещано оно или нет, включая предметы домашней обстановки и обихода;
• рассчитывается доля, причитающаяся такому наследнику, если бы наследование шло по закону, а не по завещанию;
• из полученного выделяется половина.

Например, мать завещала квартиру сыну, но на момент ее смерти супругу исполнилось 64 года, значит он был нетрудоспособным. Предположим, что никакого другого имущества в наследственную массу не вошло, а квартира была приобретена до брака и находилась в единоличном владении матери. Если бы наследование шло по закону, сын и отчим получили бы по половине квартиры каждый. Значит нетрудоспособный супруг умершей женщины вправе рассчитывать на 1/4 долю квартиры.

По общему правилу обязательную наследственную долю следует выделять из того имущества, которое осталось незавещанным. Если такого имущества не было или его оказалось недостаточно, тогда доля выделяется из завещанной части (п. 2 ст. 1149 ГК РФ).

Как подтвердить право на обязательную наследственную долю

Разобравшись с тем, как определяется размер обязательной доли в наследстве, следует также установить алгоритм подтверждения права на обязательную долю. Ведь в большинстве случаев такому наследнику следует доказать, что он находился на иждивении у умершего. Факт нахождения лица на иждивении устанавливает суд (п. 2 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ).

Пошаговый механизм будет таким:

Шаг 1. Определить, относится ли заявитель к числу иждивенцев, имеющих право на получение наследства

В целях получения наследства иждивенцем признается лицо, в период не менее года до смерти умершего получавшее от него полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного дохода. Также следует определить, можно ли причислить претендующее на обязательную долю лицо к нетрудоспособным гражданам.

Если потенциальный обязательный наследник не входит в круг наследников, наследующих в порядке первой – седьмой очереди, необходим факт совместного проживания с наследодателем не менее года до его смерти (п. 2 ст. 1148 ГК РФ; пп. «г» п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

Шаг 2. Подготовить доказательства

Лицу, заявляющему требования на получение обязательной наследственной доли, следует подтвердить обстоятельства, на которых оно основывает свои требования – нетрудоспособность, нахождение на иждивении наследодателя и, в определенных случаях, совместное проживание с ним не менее года до его смерти (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ).

Необходимо учитывать, что в соответствии с пп. «б» п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9 человек может быть признан нетрудоспособным, если:

• день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой;
• день его рождения, с которым связывается достижение предпенсионного возраста, определяется датой более ранней, чем день открытия наследства;
• инвалидность установлена ему с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты.

Освобождаются от необходимости доказывать факт нахождения на иждивении умерших родителей дети, которым на момент открытия наследства не исполнилось 18 лет (п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 80 СК РФ; Определение Конституционного Суда РФ от 06.11.2014 N 2428-О).

Кроме того, поскольку иждивение предполагает финансовую зависимость, суд, оценивая представленные доказательства, будет изучать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов, получаемых на тот момент иждивенцем (пп. «в» п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).
Следовательно, в качестве доказательств можно представить, например:

• справку об инвалидности или документы, подтверждающие получение пенсии, как подтверждение нетрудоспособности;
• справку о размере зарплаты, стипендии, пенсии или иных доходов;
• выписки с банковского счета, подтверждающие денежные переводы наследодателя на имя претендента на обязательную долю;
• выписки с банковского счета и чеки, подтверждающие приобретение наследодателем каких-либо вещей для заявителя;
• свидетельские показания.

Шаг 3. Составить заявление об установлении факта нахождения на иждивении

Такое заявление составляется в соответствии с общими требованиями, установленными для заявления об установлении юр. факта. Заявление можно составить с помощью юриста или самостоятельно. Документ обязательно должен содержать:

• название суда, в который подается заявление – это будет суд общей юрисдикции;
• ФИО, место жительства, контактный телефон и адрес электронной почты заявителя;
• ФИО и место жительства заинтересованных лиц – других наследников, в первую очередь тех, в чью пользу составлено завещание;
• пояснения о цели установления факта нахождения на иждивении наследодателя и об обстоятельствах, на которых основывается это требование;
• перечень прилагаемых к заявлению документов.

Подписать и подать заявление может сам заявитель или его представитель, если у него на это будут соответствующим образом оформленные полномочия. Такие полномочия подтверждаются нотариально удостоверенной доверенностью.

Если заявителем вступает недееспособное или ограниченно дееспособное лицо, его права и законные интересы должны защищать в суде их законные представители – в частности, опекуны, попечители или органы опеки и попечительства. Однако граждане, ограниченные в дееспособности, подлежат обязательному привлечению к участию в деле.

К заявлению прикладываются такие документы:

• копии заявления по числу участников процесса;
• документ, подтверждающий уплату госпошлины;
• документы, подтверждающие обоснованность требований, с копиями по числу участников процесса;
• документ, подтверждающий полномочия законного представителя недееспособного или ограниченно дееспособного заявителя;
• доверенность, если интересы заявителя в суде будет отстаивать представитель.

Размер госпошлины при подаче заявления для рассмотрения дела об установлении факта нахождения на иждивении составляет 300 рублей (пп. 8 п. 1 ст. 333.19 НК РФ).

Шаг 4. Подать заявление в суд и дождитесь его решения

Для установления факта нахождения на иждивении заявитель должен обратиться в районный суд по месту своего жительства. Подать заявление можно непосредственно в канцелярию суда, отправить почтой заказным письмом с уведомлением и описью вложения, а также подать в электронном виде на официальном сайте суда, если в нужном суде есть техническая возможность, позволяющая это сделать.

По общим правилам искового производства гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд (ч. 1 ст. 154, ч. 1 ст. 263 ГПК РФ).

Отказ от обязательной доли в наследстве

От обязательной доли в наследстве можно отказаться. Закон определяет право человека на получение такой доли, а не обязанность ее получить. Единственный нюанс – отказаться от обязательной доли в пользу кого-то другого нельзя. Отказ может лишь увеличить долю, получаемую наследником по завещанию.

Такое ограничение связано с правовой природой обязательной наследственной доли, которая представляет собой исключительное личное право, предоставленное законом определенному кругу лиц. У нее есть специальное назначение – поддержка материально и социально незащищенных категорий граждан, именно поэтому она не может быть переадресована никому другому. Поэтому если в каком-либо наследственном деле будет двое граждан, имеющих право на обязательную наследственную долю, каждый из них может получить лишь то, что положено по закону. Один из них не сможет отказаться от своей части, чтобы увеличить долю другого.

Прежде чем принять решение об отказе, надо хорошенько взвесить последствия и отдавать себе отчет, что этот отказ— окончательный. Отозвать поданное заявление об отказе впоследствии будет невозможно.

Если отказ от обязательной наследственной доли исходит от несовершеннолетнего или недееспособного лица, могут возникнуть дополнительные сложности – обязательно потребуется разрешение местного органа опеки и попечительства, а законные представители такого наследника должны будут доказать, что отказ не нарушит его материальных прав. Особенно тщательно такой факт проверяется в случае отказа от наследования доли недвижимого имущества.

Некоторые наследники считают, что если они не обращаются к нотариусу, не совершают никаких юридических действий по принятию наследства, значит они автоматически отказываются от него. Но это не соответствует действительности, поскольку кроме юридического способа есть еще способ фактический – когда человек пользуется наследственным имуществом после смерти наследодателя и тем самым фактически принимает наследство.

Поэтому если возникла потребность отказаться от обязательной наследственной доли, нужно обязательно и обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением. Для отказа от принятия наследства законом установлен тот же срок, что и для принятия – 6 месяцев.

Кроме того, у претендента на обязательную долю есть право подать заявление с просьбой выдать ему свидетельство о праве на обязательную долю в наследстве в меньшем размере. А вот увеличить обязательную долю нельзя.

Когда обязательную долю в наследстве могут не выделить

В ходе судебного разбирательства обязательная доля может быть уменьшена либо в ней вообще может быть отказано, если наследник по завещанию докажет, что использовал завещанное имущество для проживания либо как источник для получения средств к существованию, в то время как обязательный наследник никогда не проживал с завещателем, никогда не пользовался наследственным имуществом и не имеет в нем потребности.

Это возможно, например, если наследник по завещанию использовал наследуемую недвижимость в качестве творческой мастерской или зарабатывал средства к существованию с помощью наследуемого автомобиля, а наследник обязательной доли этим имуществом вообще не пользовался. Но суд в каждом конкретном случае будет учитывать множество нюансов, в том числе имущественное положение всех наследников – как обязательных, так и тех, в чью пользу составлено завещание.

Кроме того, согласно пункту 4 статьи 1117 ГК РФ, лишиться наследственной доли, в том числе обязательной, могут также недостойные наследники, если в суде будет доказано, что они пытались получить или увеличить ее незаконным путем, совершили преступление против наследодателя.

Обязательная доля в наследстве при завещании: размер доли и претенденты

Российское законодательство защищает отдельные категории россиян при распределении наследства. Таким лицам полагается обязательная доля в наследстве при завещании, даже когда в завещательном распоряжении их имен нет. Все об обязательной доле читайте в этой статье.

Обязательная доля в наследстве при завещании

Наследование: основные правила

Наследство может быть передано двумя способами: по завещательному распоряжению и по закону. В первом случае имущество распределяется согласно официальному документу, который лично составил наследодатель и заверил нотариус.

Дележ наследства согласно закону происходит, когда завещания нет или оно охватывает не весь капитал покойного. В этой ситуации объекты наследования делятся между родственниками согласно очередности, прописанной в законодательных актах.

Первоочередным правом на капитал покойного обладают его самые близкие родственники — папа, мама, жена, муж, сын, дочь. Ко второй очереди относятся родители мамы и папы. Также к этой категории причисляют сестер и братьев. Они могут быть как полнородными, так и неполнородными. Затем идут тети и дяди. К четвертой и последующим ступеням относятся все остальные родственники.

Вторая категория может рассчитывать на наследство, только если представители первой категории отсутствуют

Если есть в живых хотя бы один близкий человек из первой очереди, он получит все имущество наследодателя. Представителям третьей очереди достанется наследство лишь в том случае, если родные первой и второй очереди отсутствуют.

Еще существует такое понятие, как «наследники по представлению». Приведем пример. Если детей наследодателя нет в живых, за них наследство получат их дети, то есть внучки и внуки умершего владельца имущества.

На заметку! Между наследниками распределяется не только собственность покойного, но и его обязательства перед кредиторами. Также они должны нести все расходы, связанные с эксплуатацией и содержанием имущества.

Обязательная доля — что это?

Обязательная доля — это кусок наследного имущества, которая в любом случае должна быть передана установленным законодательством категориям граждан. Используется в двух случаях:

• умерший изложил в завещании свою последнюю волю, но по тем или иным мотивам не вписал в него обязательных наследников;
• наследник в завещательном распоряжении фигурирует, но величина его куска слишком мала.

Понятие «обязательная доля» используется, только если было написано завещательное распоряжение

Если последняя воля покойного не была оформлена юридически, понятие обязательной доли не используется. В этом случае наследство делится согласно очередности.

Видео — Обязательная доля в наследстве

Кто является обязательным наследником?

Обязательная доля выделяется лицам, которые в силу малолетнего возраста или по состоянию здоровья не в состоянии работать и финансово себя содержать. К ним относятся:

1. Сыновья и дочери покойного, которые на дату его смерти еще не достигли восемнадцати лет. Это могут быть как кровные дети, так и усыновленные.
2. Сыновья и дочери покойного, которые имеют статус недееспособных либо нетрудоспособных по состоянию здоровья. Возраст при этом значения не имеет.
3. Отец или мать, которые признаны недееспособными или нетрудоспособными. К этой категории также относятся родители-пенсионеры или инвалиды. Отец или мать могут быть как родными, так и усыновителями.
4. Муж или жена, признаные недееспособными или нетрудоспособными (супруг пенсионного возраста или инвалид).
5. Лица, на момент смерти наследодателя находившиеся на его иждивении.

На заметку! Обязательная доля выделяется только тем, кто недееспособен на постоянной основе, не меньше одного года. Например, если жена умершего в положении, она не может претендовать на обязательную долю наследства. Но его кровный ребенок, на момент смерти наследодателя находившийся в утробе его супруги, будет считаться обязательным наследником.

Если наследники-иждивенцы не являются законными наследниками, т.е. не относятся ни к одной из очередей наследования, обязательная доля им достается только при условии, что они жили на одной территории с наследотателем минимум один год до его кончины.

Обязательная доля не может быть передана наследнику по представлению

Размер доли

Чтобы правильно рассчитать долю каждого обязательного наследника, нужно знать:

• чем владел покойный;
• стоимость каждой собственности в отдельности;
• количество наследников.

Для расчета следуйте данному алгоритму:

1. Представьте себе, что покойный не оформлял свою последнюю волю.
2. Выясните кто по закону имеет право получить наследство.
3. Разделите между наследниками имущество покойного.
4. Выявите законную долю обязательного наследника.
5. Разделите получившуюся сумму наполовину. Это и будет обязательная доля.

На заметку! Обязательная доля равна половине доли, которую бы получил недееспособный или нетрудоспособный наследник, если бы умерший не оставил завещательного распоряжения.

Приведем пример. У покойного Иванова осталось двое детей, один из которых — новорожденный. Отец составил завещание, в котором распорядился отдать его дом старшему сыну. Новорожденный в этом завещании указан не был. Рассчитаем долю каждого ребенка. Если бы наследодатель не оставлял завещания, дом был бы поделен между двумя детьми поровну, т.е. каждый бы получил ½. Но поскольку второй ребенок оказался неучтенным, ему выделят только его обязательную долю, которая составляет ¼ от дома. Значит, старший сын получил 3⁄4 дома, а младший — 1⁄4.

Таблица 1. Выделение доли при наличии завещания

На заметку! Бывают ситуации, когда покойный указал в завещании не всю свою собственность. Тогда доля обязательного наследника формируется сначала из неучтенного имущества. Если этого недостаточно, остальное добирается за счет доли других наследников.

Можно ли отказаться от обязательной доли и как это сделать?

Все совершеннолетние наследники, в том числе обязательные, имеют право отказаться от наследного имущества. Осуществить это не составит большого труда. Достаточно прийти к нотариусу, у которого хранится завещание покойного и написать отказ на бумажном носителе. После этого все права на получение наследства будут утеряны.

Наследник имеет полное право отказаться принимать наследство

На заметку! Наследник может отказаться от ненужной ему наследной собственности только в пользу лиц, указанных в завещательном распоряжении. Нельзя отказаться от наследства в пользу людей, которые не были перечислены умершим. Также запрещено отказываться лишь от части наследства. Можно написать только полный отказ.

Отклонить наследную долю ребенка сложно, но возможно. Для этого потребуется разрешение службы опеки. Надо отметить, что получить такое разрешение стоит немалых усилий. Придется убедить должностных лиц, что отказ от имущества не скажется отрицательно на материальном положении детей и ни в коем случае не нарушит их права. Занятие это долгое и трудоемкое, особенно если дело касается жилой недвижимости.

Пошаговое руководство по получению обязательной доли наследства

Чтобы получить обязательную долю наследства, следуйте этой инструкции:

1. В течение полугода после смерти наследодателя «обязательному» наследнику следует прийти в нотариальный офис, в котором храниться завещание покойного. Скорее всего, он расположен по месту проживания умершего.
2. Отдайте нотариусу пакет документов, в который входит: ваш паспорт, подтверждение родства с покойным, подтверждение права на обязательную долю наследства (удостоверение пенсионера, справка об инвалидности, постановление суда и пр.) Так же, если есть, предъявите документы на имущество, которое должно быть передано по наследству.
3. Нотариус выдает наследнику свидетельство. Оно служит доказательством права получить часть имущества, которое осталось после умершего родственника.

Доля меньше положенного — что делать?

Часто случается, что нетрудоспособный или недеспособный правоприемник указан в завещательном документе, но его доля занижена. Такое положение дел противоречит закону. С помощью завещания нельзя сократить размер доли обязательного правоприемника, можно только указать какую именно часть имущества, прав и обязанностей должен получит недееспособный/нетрудоспособный наследник.

Чтобы восстановить справедливость, необходимо обратиться к нотариусу, который занимается этим делом, и написать соответсвующее заявление.

Невозможно изменить размер обязательной доли

В каких случаях родители покойного могут рассчитывать на обязательную долю?

Родители умершего могут получить обязательную долю наследства после сына/дочери в двух случаях:

1. Они являются пенсионерами по возрасту. Мать может получить долю по достижении пятидесяти пяти лет, а отец — шестидесяти лет.
2. Родитель имеет одну из трех категорий инвалидности.

На заметку! Родитель, получивший статус пенсионера, но не достигший пенсионного возраста, не сможет стать обязательным правоприемником.

Некоторые родители старше шестидесяти лет пытаются получить больше, предъявляя документы об инвалидности. Такие действия результата не принесут

Если родители покойного были лишены родительских прав постановлением суда, они не смогут получить даже малую часть имущества. В таком случае правоприемниками умершего будут его приемные родители, если таковые имелись.

Может ли супруг получить наследство, если он не указан в завещании?

Здесь действует общее правило. Законный супруг может рассчитывать на обязательную долю имущества, прав и обязательств покойного, только если имеет официальную инвалидность одной из трех групп или явялется пенсионером по возрасту.

Дети наследодателя

Часть материальных ценностей непременно выделяется детям покойного, которые еще не достигли восемнадцатилетнего возраста. К этой группе относятся как кровные сын или дочь, так и приемные. Также кусок наследства достанется малышу, который появился на свет уже после смерти отца.

Даже, если несовершеннолетний ребенок уже получает доход, трудоустроен или занимается бизнесом, он все равно получит часть от собственности, оставшуюся от отца или матери.

Лишение обязательной доли

Только суд может решить лишать наследника обязательной доли или нет. Также только судья может сократить кусок обязательного правоприемника, но для этого важно указать веские обоснования (ст. 1149 ГК РФ).

Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

Претендент на обязательное наследство может не получить собственность наследодателя по разным причинам:

1. Человек никогда не был обязательным правоприемником наследодателя. Например, гражданин подделал документы об инвалидности.
2. Наследник совершил серьезное правонарушение в отношении наследодателя или остальных наследополучателей. Подобных лиц правосудие признает «недостойными» наследниками. Они не смогут получить ничего из имущества покойного.
3. Он попытался забрать больший кусок наследства незаконными методами.

Вот еще несколько причин для лишения доли:

1. Кандидита на долю никогда не поддерживал отношений с наследодателем. Судья может посчитать данное основание достаточным, только если у обязательного наследника есть где и на что жить.
2. Капитал покойного выступает единственной материальной поддержкой для гражданина, упомянутого в завещательном распоряжении. И у него никак не получится найти другой способ зарабатывания денег.

У людей, указанных в завещательном распоряжении, могут быть и другие обоснованные причины не допустить передачу собственности покойного законному получателю наследства. Все случаи рассматривается в индивидуальном порядке, учитываются все обстоятельства.

При рассмотрении подобных дел суд обращает внимание на финансовое положение каждой стороны

Процедура лишения

Пока проводится процедура первичного оформления наследства, заинтересованный индивид обращается в судебный орган. Прошение обязательно нужно подкрепить вескими доказательствами, документами. Необходимо убедить суд, что обязательная доля ни в коем случае не может быть передана тому человеку.

Следует обратить внимание, чтобы заявление было написано согласно образцу, по правилам, с подписями всех заявителей. Иначе, в рассмотрении дела могут отказать.

На заметку! В юридической практике крайне мало случаев, когда судья сокращал часть обязательного получателя наследства. Для этого нужно предоставить действительно неопровержимые доказательства. Как правило, правосудие остается не на стороне истцов.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Право на обязательную долю в наследстве

Статьей 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) определен перечень лиц, и условия получения обязательной доли в наследстве наследодателя. Право на нее имеют дети, признанные нетрудоспособными или не достигшие совершеннолетия, супруги и родители, являющиеся нетрудоспособными и иные лица, находившиеся на иждивении наследодателя. Они имеют право на не менее чем половину от доли, доставшейся бы им при наследовании по закону.

Получение обязательной доли — это право, но не обязанность, поэтому от нее можно отказаться. Ее размер также может быть уменьшен. Для этого в судебном порядке после рассмотрения всей совокупности обстоятельств, принимается соответствующее решение. Условиями для этого служит отсутствие имущества, неуказанного в завещании и его использование иными наследниками для проживания или получения дохода.

Если вся собственность умершего была им завещана и описана в завещании, обязательная доля определяется исходя из долей других наследников. Их размер уменьшается в зависимости от количества граждан, претендующих на обязательные доли в наследстве.

Перечень лиц, имеющих право на получение обязательной доли в наследстве

Пункт 1 ст. 1149 ГК РФ определены лица, которые имеют право на получение обязательной доли в наследстве умершего. К ним относятся:

• дети умершего, не достигшие совершеннолетнего возраста или признанные нетрудоспособными;
• нетрудоспособные родители или супруг умершего;
• иждивенцы умершего, являющиеся нетрудоспособными.

Статья 1148 ГК РФ определяет перечень граждан, имеющих право на наследование имущества наследодателя на тех же правах, что и наследники по закону. К ним относятся:

• Лица, не являющиеся наследниками, согласно статьям 1142 — 1145 ГК РФ, но относящиеся к наследникам по закону ввиду того, что не меньше 12 месяцев до смерти наследодателя находились на его иждивении и жили вместе с ним. При этом они не являются трудоспособными, и наследуют собственность в том же порядке, что и наследники по закону.
• Лица, являющиеся наследниками по закону, согласно статьям 1143 — 1145 данного Кодекса, не менее 12 месяцев до смерти наследодателя находившиеся на его иждивении, проживая при этом в любом месте (в том числе и с наследодателем). На момент открытия наследства они не являлись трудоспособными, При этом, хотя они и не относятся к наследникам очереди, призываемой к наследованию, указанные лица имеют те же права на него, что и граждане этой очереди.

Особенности реализации права на получение обязательной доли в наследстве

Согласно п. 2 ст. 1149 ГК РФ, реализация права на обязательную долю в наследстве производится из состава незавещанного имущества. Если его недостаточно или оно отсутствует, в расчет берется собственность, которая была завещана иным наследникам. При этом размер доли каждого из них пропорционально уменьшается в зависимости от числа лиц, реализующих право на получение обязательной доли.

Статья 1149 ГК РФ ограничивает свободу завещания, определенную в ст. 1119 ГК РФ. Завещатель не имеет права лишить кого-либо возможности получить долю в имуществе, даже если это лицо не указано в самом завещании. Реализация права на обязательную долю производится при желании самого наследника, но не зависит от желания других лиц, в том числе наследников по закону или завещанию.

Размер и содержание обязательной доли

Размер обязательной доли определен п. 3 ст. 1149 ГК РФ. Согласно ему, в ее состав входит все, что лицо, имеющее право на ее получение, может получить из состава наследства по каким-либо основаниям. Сюда же входит и денежная сумма, равная стоимости завещательного отказа, произведенного в его пользу. Общий размер доли не может быть меньше, чем 50% от имущества или денежной суммы, полученной наследником при наследовании по закону. Исключением становятся случаи, предусмотренные пунктом 4 указанной статьи (отказ или уменьшение доли).

При определении обязательной доли она должна быть выделена из собственности, которая не включена в завещание. Иные случаи возможны лишь, если завещано все имущество или незавещанная часть слишком мала, чтобы выступать в качестве обязательной доли в наследстве.

Уменьшение размера или отказ в присуждении обязательной доли в наследстве

Пункт 4 ст. 1149 ГК РФ предусматривает возможность уменьшения размера обязательно доли в наследстве. Она реализуется в следующей ситуации: когда передача гражданину имущества умершего в качестве обязательной доли в наследстве приведет к тому, что наследник по завещанию не сможет получить завещанную ему собственность. При этом лицо, имеющее право на обязательную долю, не должно было пользоваться указанным имуществом при жизни завещателя, а наследник не пользовался им для проживания или получения дохода. Помимо того по решению суда гражданин может быть вовсе лишен возможности получить эту собственность в качестве обязательной доли.

Получение доли в наследстве является правом, от которого можно отказаться. Однако, отказываясь от получения обязательной доли, необходимо помнить, что отказ не осуществляется в пользу кого-либо, в том числе одного из наследников по закону или по завещанию. Уменьшить долю, или отказаться от нее удастся при соблюдении следующих факторов:

• имущественное положение всех наследников примерно одинаково;
• была завещана вся собственность умершего, отсутствует какое-либо имущество помимо указанного в завещании;
• один из наследников использует спорную собственность, которая должна быть передана другому лицу в качестве обязательной доли.

Окончательно вопрос решается судебными органами с учетом всей совокупности факторов. После рассмотрения ситуации выносится решение, дающее возможность отказаться от обязательной доли или уменьшить ее.

Поскольку наследодатель завещал большую часть своего имущества, размер незавещанной собственности оказался мал для передачи гражданке Васильевой в качестве обязательной доли. По решению суда, недостающая сумма была выделена из размера наследства, доставшегося согласно завещанию, сыновьям умершего. Доля каждого из них при этом уменьшена на одинаковую сумму.

Заключение

Обязательная доля в наследстве умершего, согласно ст. 1149 ГК РФ, равна не менее чем 50% от размера доли, которая могла быть получена данным лицом при наследовании по закону. От обязательной доли можно отказаться, но не в пользу конкретного человека. Ее размер также может быть уменьшен после принятия в судебном порядке решения об этом. Перечень лиц, имеющих право на ее получение, определен в п. 1 ст. 1149 ГК РФ.

Обязательная доля выделяется из числа имущества, не указанного в завещании. Если оно отсутствует или его недостаточно, она должна быть выделена из завещанной собственности наследодателя.

Обязательная доля ребенка в наследстве при завещании

• Автострахование
• Жилищные споры
• Земельные споры
• Административное право
• Участие в долевом строительстве
• Семейные споры
• Гражданское право, ГК РФ
• Защита прав потребителей
• Трудовые споры, пенсии

• Главная
• Статьи и комментарии ПЦ “Логос”
• Обязательная доля в наследстве при наличии завещания. Понятие, размер и расчет доли

1. Понятие обязательной доли в наследстве
2. Лица, имеющие право на обязательную долю
3. Обязанности наследников, имеющих право на обязательную долю в наследство
4. Размер обязательной доли в наследстве
5. Определение размера обязательной доли в наследстве. Пример расчета доли
6. Оспаривание прав необходимого наследника
7. Уменьшение размера обязательной доли в наследстве или отказ в ее присуждении
8. Отказ от обязательной доли в наследстве
9. Наследственный фонд и обязательная доля в наследстве
10. Когда право на обязательную долю в наследстве не возникает

Завещатель вправе свободно распорядиться своим имуществом. Вместе с тем, закон одновременно устанавливает правило об ограничении свободы завещания, согласно которому нельзя лишить наследства наиболее близких наследодателю нетрудоспособных наследников по закону. Последних принято называть необходимыми наследниками, а получаемую ими долю – обязательной долей. Подобные правила об обязательной доле в наследстве (portio debita) имеются практически во всех правопорядках, нормы о статусе необходимых наследников содержались еще в римском праве.

1. Понятие обязательной доли в наследстве

Обязательная доля в наследстве – это доля наследственного имущества, которая полагается определенной группе лиц в случае, если составлено завещание.

Обязательная доля в наследстве, по сути, представляет собой ограничение по распоряжению всем своим имуществом, призванное защитить права определенной категории граждан. То есть, обязательная доля наследуется независимо от содержания завещания.

Суть правил ГК РФ об обязательной доле в наследстве состоит в том, что есть категория лиц (необходимых наследников), которые наследуют независимо от воли завещателя в любом из трех случаев:

1) если они лишены наследства;
2) если все имущество завещано другим лицам;
3) если причитающаяся им часть завещанного и незавещанного имущества менее обязательной доли.

2. Лица, имеющие право на обязательную долю

Согласно п. 1 ст. 1149 ГК РФ, право на обязательную долю в наследстве имеют:

• несовершеннолетние дети наследодателя;
• нетрудоспособные дети наследодателя (родные и усыновленные);
• нетрудоспособный супруг наследодателя (родные и усыновленные);
• нетрудоспособные родители наследодателя (усыновители);
• нетрудоспособные иждивенцы наследодателя; две категории иждивенцев (ст. 1148 ГК РФ):

– первая – наследники по закону, которые были нетрудоспособны на день смерти умершего и находились на его иждивении не меньше года до его смерти вне зависимости от факта совместного проживания с умершим наследодателем;
– вторая – иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню смерти гражданина являлись нетрудоспособными, не меньше одного года до его смерти находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

К нетрудоспособным относятся несовершеннолетние граждане, граждане, достигшие пенсионного возраста либо признанные инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по старости или по инвалидности) (ст. 1148, п. 1 ст. 1149 ГК РФ; пп. “а”, “в” п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9). При этом лица, ушедшие на пенсию на льготных основаниях (в связи с тяжелыми условиями труда), в круг наследников как нетрудоспособные не включаются.

Несовершеннолетние дети наследодателя при всех обстоятельствах имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от того, учатся ли они или работают, а также в случаях, когда до достижения совершеннолетия они вступили в зарегистрированный брак либо в отношении их имела место эмансипация.

Указанные категории наследников имеют право на обязательную долю в наследстве, если они не наследуют по завещанию, а также если часть завещанного и незавещанного имущества, причитающаяся им, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону (п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 “О судебной практике по делам о наследовании”).

3. Обязанности наследников, имеющих право на обязательную долю в наследство

Наследники, имеющие право на обязательную долю, должны выполнять обязанности, общие для всех принявших наследство. Так, в пределах стоимости наследованного имущества они возмещают расходы, вызванные смертью наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также отвечают по долгам наследодателя (ст. ст. 1174, 1175 ГК РФ).

4. Размер обязательной доли в наследстве

Если завещание совершено 1 марта 2002 года или позднее, применяются правила ст. 1149 действующего ГК РФ, согласно которой, обязательная доля в наследстве составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону. Доли наследников по завещанию уменьшаются за счет выделения обязательной доли пропорционально причитающимся долям наследников по завещанию.

Если завещание совершено до 1 марта 2002 года, круг обязательных наследников и размер обязательной доли определяются по правилам ст. 535 Гражданского кодекса РСФСР 1964 года, согласно которой “несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего наследуют, независимо от содержания завещания, не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля)”.

Таким образом, по сравнению с ранее действовавшим законодательством размер обязательной доли несколько снизился с 2/3 до ½ доли. Уменьшение размера обязательной доли полагаем, связано с расширением принципа свободы завещания.

5. Определение размера обязательной доли в наследстве. Пример расчета доли

Первоначально следует определить законную долю наследника в “идеальном” выражении. Для этих целей нужно учитывать всех наследников по закону, находящихся в живых на день открытия наследства, которые были бы призваны к наследованию имущества (включая наследников по праву представления), а также наследников по закону, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ).

Таким образом, необходимо знать полный круг наследников по закону, которые при отсутствии завещания призывались бы к наследованию.

Расчет обязательной доли в наследстве. Пример. Наследодатель Иванов Петр оставил по завещанию квартиру в пользу одного из двух своих сыновей – Николая. На момент смерти наследодателя второй его сын – Василий являлся нетрудоспособным, а значит, имел право на обязательную долю в наследстве. Василий и Николай являются наследниками первой очереди (дети наследодателя) и в случае отсутствия завещания наследовали бы по ½ доли наследственного имущества (квартиры).

Так как согласно ст. 1149 ГК РФ, обязательная доля в наследстве составляет не менее ½ того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону, нетрудоспособный Василий имеет право на получения ½ доли от своей половины наследства. Таким образом, доля Василия составит ¼ доли от наследственного имущества, т.е., в данном случае ¼ доли в праве на квартиру. Доля Николая – ¾ .

При определении размера обязательной доли в наследстве следует учитывать стоимость всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода.

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий на нее право, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Обязательную долю выделяют из той части наследственного имущества, которая завещана, лишь если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна для осуществления права на обязательную долю.

Другими словами, при разделе наследства право на обязательную долю удовлетворяется из:

– имущества, которое не было завещано и должно перейти к наследникам по закону;

– имущества, которое было завещано (если незавещанного имущества недостаточно для удовлетворения требования обязательного наследника).

Пример. Стоимость наследственного имущества составляет 1 миллион рублей (автомобиль, стоимостью 750 тыс. рублей и денежные средства в размере 250 тыс. рублей). После смерти наследодателя право на наследство имеют два его сына – Петр и Николай. Наследодатель оставил завещание, согласно которому автомобиль переходит Николаю, денежные средства никому не завещаны. Петр является обязательным наследником вследствие нетрудоспособности, поэтому имеет право на половину от того имущества, которое получил бы, являясь наследником по закону – его доля составит ¼. Право на указанную долю Петр вправе удовлетворить из имущества, которое не было завещано, т.е. из денежных средств, размер которых как раз соответствует его доле – 250 тыс. рублей.

Если бы, в данном примере, в состав наследственного имущества не входили бы денежные средства, то сын наследодателя Петр вправе был бы претендовать на долю в завещанном имуществе – автомобиле, который подлежал бы разделу с учетом правил о преимущественном праве на наследственное имущество (см. ниже).

Расчету обязательной доли в наследстве с приведением примеров такого расчета посвящен раздел 12 “Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав” утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19.

6. Оспаривание прав необходимого наследника

Ранее, в п. 31 главы 3 ныне утративших силу Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав (утв. решением Правления ФНП от 27 – 28.02.2007) содержались следующие разъяснения:

Осуществление права на обязательную долю не ставится в зависимость от согласия других наследников. Вместе с тем, другие наследники имеют право оспаривать права необходимого наследника на наследство. При возражении наследников по завещанию против выдачи свидетельства о праве на обязательную долю в наследстве нотариус разъясняет, что возникший спор разрешается в судебном порядке и решение вопроса о выдаче свидетельства о праве на наследство может быть отложено в порядке, предусмотренном ст. 41 Основ законодательства РФ о нотариате.

В разделе 12 ныне действующих “Методических рекомендациях по оформлению наследственных прав” (утв. решением ФНП от 25.03.2019) указано следующее:

При наличии разногласий наследников о круге наследников по закону, по заявлению заинтересованного лица, нотариус, в зависимости от конкретной ситуации, откладывает либо приостанавливает в установленном законом порядке выдачу свидетельства о праве на наследство (ст. 41 Основ).

7. Уменьшение размера обязательной доли в наследстве или отказ в ее присуждении

П. 4 статьи 1149 ГК РФ содержит положения о праве суда уменьшить размер обязательной доли в наследстве или вовсе отказать в ее присуждении.

Суд может уменьшить размер обязательной доли либо отказать в ее присуждении только при наличии совокупности следующих условий:

1. осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать завещанное имущество наследнику по завещанию;
2. наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался указанным завещанным имуществом;
3. наследник по завещанию пользовался указанным завещанным имуществом для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное).

Следует обратить внимание на то, что законом предусмотрена возможность уменьшения обязательной доли, но не увеличения.

8. Отказ от обязательной доли в наследстве

От обязательной доли в наследстве можно отказаться, однако недопустим отказ в пользу другого наследника. Такой отказ увеличит долю, которую получит наследник по завещанию (ст. 1157, п. 1 ст. 1158 ГК РФ).

9. Наследственный фонд и обязательная доля в наследстве

По ранее действовавшему законодательству право на обязательную долю должно было быть осуществлено во всех случаях независимо от вида завещания.

С 1 сентября 2018 года вступают в силу нормы законодательства о наследственном фонде, статья 1149 ГК РФ дополнена пунктом 5. Теперь у наследника есть право выбора: либо стать выгодоприобретателем и отказаться от обязательной доли в наследстве, или же отказаться от прав выгодоприобретателя наследственного фонда и получить обязательную долю.

С указанной даты наследственный фонд становится равноправным наследником наряду с наследниками гражданина (как по завещанию, так и по закону).

В соответствии с п. 5 статьи 1149 ГК РФ, наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю. Если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю в соответствии с настоящей статьей.

В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя наследственного фонда суд может уменьшить размер обязательной доли этого наследника, если стоимость имущества, причитающегося ему в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя.

10. Когда право на обязательную долю в наследстве не возникает

Не имеют права на обязательную долю в наследстве следующие лица:

Усыновленные. Не имеют права наследования имущества родителя (и его родственников) его дети, усыновленные при жизни этого родителя, поскольку при усыновлении утратили в его отношении личные и имущественные права (п. 2 ст. 137 СК РФ), за исключением случаев, указанных в п. 4 ст. 137 СК РФ, предусматривающих возможность сохранения правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с родственниками умершего родителя по их просьбе, если против этого не возражает усыновитель. Если же усыновление происходило после смерти родителя-наследодателя, усыновленные не утрачивают права наследования.

Другие наследники. Право на обязательную долю не может переходить по воле необходимого наследника в порядке отказа в пользу другого наследника (п. 1 ст. 1158 ГК).

Наследники по трансмиссии. Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии;

Наследники по праву представления. Внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства, а также наследники второй очереди не имеют права на обязательную долю, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего;

Недостойные наследники. Правила о признании наследника недостойным в порядке ст. 1117 ГК РФ распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.